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  • [KOTRA통신]베트남 콜드체인시장 성장잠재력 주목

    - 육류·채소·과일 등 신선식품 소비, 매년 10% 이상 증가 -
    - 반면, 저온 보관·유통 시스템은 아직 후진국 수준 -
    - 식품 안전·품질에 대한 관심도 증가에 따른 신선물류 서비스 니즈는 점차 확대될 전망 -

    기사입력 2017-09-19 14:41:10 | 최종수정 2017-09-26 14:12:08
    □ 콜드체인이란?

    ㅇ 콜드체인(Cold Chain)이란?

    - 콜드체인은 흔히 '냉장 유통', '저온 유통', '신선 유통'이라고 통칭되며, 냉동·냉장이 필요한 농·축·수산물의 신선함을 유지하기 위해 수확 이후 유통 전 과정에 걸쳐 적정 온도를 유지하는 물류 체계를 의미함.

    - 예를 들어, 채소의 경우 수확한 이후 조금씩 신선함을 잃어 품질이 떨어지기 때문에 신선함을 유지하기 위해 저온으로 관리돼야 함. 콜드체인은 이러한 수요에 힘입어 출발한 개념임.

    ㅇ 콜드체인의 주 대상은 '신선 식품'

    - 콜드체인의 대상 품목은 모든 종류의 '식품'이며, 그 중에서도 '신선 식품'이 주가 됨.

    - 신선 식품은 크게 4가지 온도 관리 방법으로 보관되며 ①급속냉동(-50~-40℃), ②냉동(-40~-10℃), ③냉장(-10~10℃), ④상온 보관(10~40℃)으로 구분할 수 있음. 또한 온도 관리 방법에 따라 보관 품목 및 유지되는 온도도 모두 상이함.

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    □ 왜 베트남 콜드체인 시장에 주목해야 하나?

    ㅇ 첫째, 베트남 소비자들의 신선 식품 소비액 증가

    - 최근 5년간(2011~2016) 베트남의 연평균 경제성장률은 연평균 약 6%를 기록 중임. 보스턴 컨설팅 그룹에 따르면 중산층 이상(월 소득 714달러 이상) 인구 비중도 2020년까지 현재 수준의 두 배인 3300만 명까지 확대될 것으로 전망됨.

    - 이러한 베트남 소비자들의 소득 증가는 자연스레 식품 지출 증가로 이어지고 있음. 특히 식품 안전에 대한 인식 향상과 사회적 관심이 높아져 신선, 고급 식품에 대한 선호도가 지속 증가하고 있음.

    - 따라서 농·축·수산물과 같이 적정온도 유지 관리가 필요하고, 특히 일년 내내 날씨가 더운 베트남(특히 남부지방) 기후 특성상 콜드체인 물류에 대한 수요가 점차 증가할 것으로 예상됨.

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    ㅇ 둘째, 대형 마트·편의점·온라인 유통 등 현대적 유통망의 증가

    - 현대적 유통망의 증가는 저온·신선 물류 센터, 냉장보온차량 등 베트남 내 콜드체인 물류 인프라에 대한 수요를 증대시키는 주요 요인으로 작용함. 상기 유통채널들은 각종 식자재를 안전하게 보관·유통할 수 있는 창고·설비, 냉장·냉동시스템, 특수 배송 차량 등의 시설들을 필요로 하기 때문임.

    - 또한 베트남 전자상거래 시장이 급성장하면서 온라인 신선식품 판매업체들도 생겨나고 있다는 점도 콜드체인 물류 서비스에 대한 수요를 높일 것으로 예상됨.

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    □ 베트남 콜드체인 시장 현황과 한계

    ㅇ 짧은 콜드체인 물류 발전 역사

    - 베트남의 냉장 유통 발전 역사는 약 20년으로 길지 않아 발전 단계 역시 아직은 낮은 수준에 머무르고 있음. 최초의 냉장 창고는 1996년 일본계 Konoike Transport사와 로컬 3개회사(Vinatrans, Vinalink, Vinafreght)의 합작회사인 Konoike사에 의해 지어짐.

    - Stoxplus Research에 따르면, 2015년 기준 베트남 냉장창고 총 용량(Capa)은 34만9000팔레트(Pallet) 수준이며, 평균 이용률(occupancy rate)은 90%이상으로, 이미 수용 한계를 초과한 시설들도 존재함.

    - 베트남 정부는 해당 부문 투자 유치를 위해 다양한 투자 인센티브를 마련하고 있지만 아직 뚜렷한 성과를 보이지 못함.

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    ㅇ 콜드체인 미발달로 높은 부패 손실률(loss rate) 발생

    - 베트남은 제품 유통에서 손실률이 높은 특징을 지님. 베트남 농업농촌개발부(MARD)에 따르면, 농수산물 유통에서 발생하는 손실액이 매년 약 500조 동(약 22억 달러)에 달한다고 추정했음. 과일 및 야채의 경우 손실률이 약 25~30%에 달하는 것으로 나타났으며, 수산물 역시 약 20%의 손실률을 기록 중임.

    - 이처럼 베트남 손실률이 높은 주요 원인 중 하나가 냉장 유통 시스템이 제대로 갖춰지지 않았기 때문임.

    - 베트남 정부는 농업농촌개발부(MARD)와 함께 주요 생산물(농수산물) 손실률을 줄이기 위해 노력 중임. 2014년 베트남 농업농촌개발부는 Decision 1003/QD-BNN-CB를 발표하고 2020년 까지 농수산물에 대해 수확 후 손실률(post-harvest losses)을 현재 수준보다 절반으로 줄이겠다는 목표를 세움. 해당 결의안에 따르면 쌀은 5~6%까지, 수산물은 10%까지 손실률이 감소할 예정임.

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    □ 베트남 콜드체인 부문 주요 업체 및 투자 사례

    ㅇ 콜드체인 통합 서비스를 제공하는 업체는 아직 없음.

    - 아직 베트남에는 콜드체인 물류 전체를 아우르는 통합 서비스를 제공하는 대형 업체가 거의 없음. 대부분의 로컬 물류업체들은 국내 운송, 포워딩, 통관 업무에 치중돼 있으며, 콜드체인 서비스를 제공한다 하더라도 일부만 담당하는 곳들이 많기 때문에 소규모 기업들이 서로의 서비스를 연계해 소비자들에게 제공하는 실정임. 즉 운송체계 및 서비스 연결성이 부족함.

    ㅇ 로컬·외국 기업들의 베트남 콜드체인 부문 투자 사례

    - 냉장 창고 시설을 운영 하는 주요 기업(베트남 남부 중심)으로는 SWIRE, PFS, Hoang Lao, SATRA, Lotte Sea 등이 있음. 로컬기업들에 비해 외국 기업들이 좀 더 현대화된 시설과 이를 운용하는 전문 인력들을 보유하고 있음.

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    □ 베트남 정부의 콜드체인 물류 지원 정책

    ㅇ 베트남 정부, 저온 유통 인프라 구축을 위해 보조금 지원

    - 베트남 정부는 콜드체인 물류 인프라 구축을 위해 해당 분야 투자 시 각종 금융 혜택을 제공하고 있음. 2010년, 2011년 '수확 후 손실률 감소를 위한 보조금 정책'과 관련해 Decision No. 63/2010/QĐ-TTg, Decision 65/2011/ QD-TTg(개정안)을 발표했고, 해당 고시에는 일부 저온 유통과 관련한 보조금 정책이 포함돼 있음.

    - 또한 2017년 2월, 베트남 총리는 '2025 베트남 물류산업 발전 및 경쟁력 강화를 위한 계획(Decision No.200/QD-TTg)'을 통해 베트남의 물류서비스를 강화하겠다고 밝힌 바 있음.

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    □ 시사점

    ㅇ 신선식품 등 베트남 내 콜드체인 식품 소비는 연평균 약 10%씩 증가 전망

    - 베트남은 전통적인 농경사회이자 수산물이 풍부한 국가임. 또한 국민 소득 증가로 인해 생활 패턴 변화(소비의 고급화 등)와 식품안전에 대한 사회적 관심이 점점 높아져 신선 식품 소비액이 늘어나는 추세임.

    - BMI에 따르면, 2020년까지 베트남 콜드체인 식품(육류, 수산물, 야채, 과일 등) 소비는 연평균 10% 내외의 높은 증가율을 기록할 전망임.

    ㅇ 베트남 콜드체인 물류 인프라, 아직은 기대 수준에 크게 못미침.

    - 이와 같이 베트남의 신선식품 시장은 지속 확대되는 반면, 이를 유통과정 전반에 걸쳐 적정 온도로 유지되도록 관리하는 콜드체인 시스템은 후진국 수준에 머물러 있음. 이는 전반적으로 낙후된 베트남의 물류인프라와 콜드체인 시스템을 관리·운영할 수 있는 전문 인력이 아직 부족하기 때문임.

    ㅇ 베트남 콜드체인 시장은 초기 단계로 유망 진출분야 중 하나, 그러나 인프라 부족 등 투자 리스크 고려 필요

    - 베트남은 연중 날씨가 덥고 기온이 높아 식품이 쉽게 변질될 우려가 있기 때문에 베트남 내 신선식품 유통을 위해서는 저온 유통을 위한 시스템 구축이 필수적으로 요구됨.

    - 베트남의 미흡한 물류 인프라와 복잡한 유통경로, 높은 물류비용과 손실률 등은 우리 기업이 베트남 콜드체인 시장에 진출할 시 극복해야 할 요소임.

    - 또한 선행적으로 요구되는 저온창고 시설과 냉장차량 부족은 높은 초기투자 비용을 불러일으키기 때문에 베트남 현지 물류업체와의 제휴·협력을 통해 진출을 모색하는 것이 좀 더 바람직할 것임.

    [자료원: BMI, Stoxplus, 베트남 농업농촌개발부, VIR, 현지 언론 보도 및 KOTRA 호치민 무역관 자료 종합]

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